NetEnt a l’intention d’accélérer le paiement de la contrepartie pour Red Tiger par une émission dirigée de nouvelles actions.
NetEnt continue d’augmenter sa productivité et de renforcer sa compétitivité, et l’intégration de Red Tiger est un élément important de ce processus. Pour soutenir et accélérer l’intégration, NetEnt a l’intention d’accélérer le paiement de la contrepartie de Red Tiger par le biais d’une émission dirigée d’actions B aux partenaires de Red Tiger.
NetEnt a acquis Red Tiger en septembre 2019. Parallèlement à l’acquisition, il a été annoncé qu’une contrepartie supplémentaire s’élevant au maximum à 23 millions de livres sterling pourrait devenir payable en 2022 sur la base d’un complément de prix, sous réserve des performances financières de Red Tiger au cours des deux prochaines années. Depuis l’acquisition, la performance financière de Red Tiger a largement dépassé les prévisions de l’entreprise. En facilitant une intégration complète, le potentiel d’extraction de synergies augmente pour NetEnt, tant en termes de revenus que de coûts. Un exemple de synergies de revenus ayant déjà un effet positif est le premier jeu développé conjointement, Piggy Riches™, qui est sorti en janvier 2020 et qui jusqu’à présent a été la meilleure version de jeu jamais produite pour Red Tiger.
Afin de soutenir l’intégration des sociétés, NetEnt a conclu aujourd’hui avec les actionnaires de Red Tiger un avenant à l’accord d’achat d’actions « SPA ». Cela signifie que les conditions de paiement de la rémunération complémentaire sont réputées remplies. La moitié de la contrepartie du complément de prix doit être payée au moyen d’une émission dirigée de nouvelles actions B au deuxième trimestre de 2020, et le reste en espèces au deuxième trimestre de 2021.
L’addendum au SPA est soumis à l’approbation d’une émission dirigée de 6 327 175 actions B aux actionnaires de Red Tiger par l’assemblée générale annuelle « AGA » des actionnaires de NetEnt, prévue le 29 avril 2020. Les nouvelles actions seront émises au prix de 21,34 SEK par action, ce qui correspond au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions B de NetEnt sur le Nasdaq Stockholm au cours de la période du 24 février au 20 mars 2020.
Sur la base de l’addendum, le conseil d’administration de NetEnt propose à l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2020 de résoudre une émission d’actions dirigée conformément aux conditions énoncées ci-dessus. La convocation à l’assemblée générale annuelle sera envoyée séparément aujourd’hui, y compris la décision détaillée concernant l’émission de nouvelles actions dirigée par le conseil d’administration.
Du fait de la nouvelle émission d’actions proposée, le capital-actions de NetEnt augmentera d’environ 31 762 SEK pour atteindre 1 237 219 SEK. Le nombre total d’actions en circulation après l’émission s’élèvera à 245 458 035, réparties entre 33 660 000 actions A et 211 798 035 actions B. Ces chiffres sont ajustés pour les actions précédemment rachetées pour un million d’actions B. Par conséquent, l’émission d’actions entraîne une dilution de 2,6% du total des actions et de 1,2% du total des votes de la société sur une base entièrement diluée « c’est-à-dire sur la base du nombre total d’actions et de votes en circulation après l’émission ».
Les actionnaires de Red Tiger s’engagent à ne pas vendre les actions nouvellement émises pendant une période de blocage jusqu’en mars 2022. L’un des actionnaires est Gavin Hamilton, PDG de Red Tiger et nouvellement nommé chef de l’exploitation de NetEnt.
Sujet : NetEnt et Red Tiger se renforcent sur les marchés financiers!
Auteur de la page : Antoine
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